2020年后，我国新能源装机速度呈爆发式增长，截至2024年4月底，全国新能源发电累计装机量已超过11亿千瓦；尤其是2023年，全年新能源装机超过290GW，比年初政策目标高出80%有余，其中光伏新增装机量达216.88GW，同比增长148.1%。如此超预期的装机增速，也让消纳压力再次增加，利用率的走低成为必然，而不少业内观点都认为，如果继续沿用95%的利用率考核标准，那这道红线就会变成新能源装机继续增长的“紧箍”。

今年3月以来，95%的新能源消纳红线何时放开就成为了电力、新能源行业持续关注的话题。正当各机构对新一年的风电、光伏装机增速预期趋于悲观之时，市场传出消纳红线有望放开的消息。随着6月4日国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，对风电、光伏的利用率限制终于放宽，新能源消纳红线降至90%。

“松绑”新能源利用率红线，一能为我国电网系统“减负”，减轻风电、光伏波动性、间歇性特质与并网所需的安全性、稳定性之间的矛盾；二是利好风电、光伏装机增长，再次刺激市场需求，助推能源转型；此外，这些政策也表示我国电改的进一步加速，有利于虚拟电厂、储能、调峰辅助服务市场等新技术、新服务业态的发展。

在市场反馈方面，相关政策对近期本就热度颇高的电改概念股和目前处于估值低谷的新能源板块都形成利好，电力、智能电网、电力装备等板块迎来上涨，资金流入同样较多，一些风电、光伏上市公司的股价也有所提升。

相关政策

1.江西 不得无故不备案、暂停备案或擅自增加前置条件！

2024年7月3日，江西省能源局下发《关于做好屋顶分布式光伏项目备案和并网服务工作的通知》，该文件为2023年12月20日，江西省能源局发布的《关于进一步推进屋顶分布式光伏健康有序发展的通知》(赣能新能字〔2023〕142号，以下称“142号文”)的进一步补充说明文件，针对目前分布式市场存在的停止备案、并网周期长等问题做进一步说明！

“通知”明确：各级备案机关不得无故不备案、暂停备案或擅自增加前置条件。接网消纳存在风险的地区，可作风险提示。电网企业受理消纳意见申请不应设置前置条件，对经过充分论证，采取“四可”、配置调节手段、集中汇流等多种措施后仍无法并网的，可明确注明采取“四可”、配置调节手段、集中汇流等多种措施后仍无法并网。

“142号文”中明确规定：不应将预警信息作为限制项目开发的依据，可针对接入消纳存在风险的户用光伏项目，电网在备案服务中要出示风险提示函，并与备案主体进行确认。

2.陕西 做好集中式和分布式光伏项目并网规模管理

2024年7月16日，陕西省发改委发布《关于进一步推动分布式光伏发电项目高质量发展的通知》，通知明确：统筹做好集中式和分布式光伏项目并网规模管理，为避免地面光伏电站“化整为零”逃避集中监管，无序争抢土地资源和挤占电力消纳空间等行为，对新建地面分布式光伏电站全部纳入省级年度新增新能源项目规模管理，按照相应要求进行开发建设。

电网企业要加强与地方能源主管部门、屋顶分布式光伏开发企业的沟通对接，统筹区域负荷水平，考虑项目开发预期，结合电网建设规划，积极制定提升电网消纳能力建设方案。适度超前规划变配电布点，优化电网设施布局，打造坚强灵活电网网架，加快推进农村电网巩固提升工程，加快城乡配电网改造，优化电网调度方式，持续提升屋顶分布式光伏接网条件。针对红、黄接入受限区域，电网企业要制定改造计划，进一步加快电网升级改造，红色区域在电网承载力未得到有效改善前，暂缓新增屋顶分布式项目接入。常态化监测摸排主(配)变重满载、线路重过载、电压越限等问题，提出针对性解决方案，消除供电卡口，提升农村电网光伏项目接入能力。鼓励投资主体及工商业用户等通过自愿配置储能等方式提高屋顶分布式光伏消纳比例、减少上送电量。

3.四川 分布式光伏备案无需取得电力消纳意见！

四川省曾在2017年发布的分布式光伏项目管理的相关文件中，曾要求纳入建设规模指标管理的分布式光伏项目，备案需出具电网企业电力消纳意见。具体备案条件为“单个项目在2MW 以下的由市（州）电网企业出具消纳意见，2MW及以上、20MW 以下的由省级电网企业出具消纳意见”。

近期四川发改委、四川省能源局联合发布了《关于做好分布式光伏开发建设有关事项的通知》（下称“《通知》”）‍‍‍‍，对比可见，新政策来了一个“大反转”，无论是2MW 以下的项目，还是2MW及以上的项目，也就是说包括户用光伏、工商业光伏在内的全部分布式光伏项目备案，都不需要电网企业的电力消纳意见了。

4.河南 存量未并网分布式，7月14日前全部并网发电！

近日，河南省电网发布了《关于分布式光伏并网接入工作安排的通知》，通知提出：各单位认真梳理已建成暂无法并网的分布式光伏项目，于7月2日前全部录入营销系统，并上报清单至营销部。7月4日前将政府已出台疏导性政策的，经营服中心审核通过的项目全部录入系统，7月14日前完成并网发电。

此次发布的“通知”可以看做是2023年11月河南省发改委公布的《关于促进分布式光伏发电健康可持续发展的通知》的补充文件。此前，该文件明确了河南省内分布式光伏开发的红、黄、绿区域，优先支持绿色区域内的分布式光伏项目，黄色、红色区域内的分布式光伏项目，待落实消纳条件后，再行开发建设。但由于缺乏过渡期安排和各地电网承载能力的限制，大量分布式尤其是户用光伏电站并网滞缓。此次新政发布，将为河南分布式项目并网提供强有力的政策支撑与详尽的操作指南。

5.内蒙古 宜装尽装！发布建筑光伏推广应用实施方案

内蒙古自治区住房城乡建设厅、发展改革委、能源局联合印发《内蒙古自治区建筑光伏推广应用实施方案》。

主要应用场景：

（一）“光伏+”新建公共建筑公共建筑具有屋顶和立面可利用日照资源量大面广、自身用电量较多等特点，推动国有投资新建的业务用房、办公用房、学校、医院、图书馆、体育馆、科技馆、博物馆、车站、机场等公共建筑，宜装尽装光伏系统。鼓励其他投资主体在新建公共建筑项目时，同步配套建设光伏设施。

（二）“光伏+”新建工业建筑推动新建工业厂房同步配套建设光伏系统，鼓励工业厂房屋顶和墙面安装多功能光伏设施。支持开展“光储直柔”建筑应用试点，鼓励园区企业“自发自用”，有序实现分布式可再生能源高效灵活接入与生产消费一体化。

（三）“光伏+”新建居住建筑鼓励住宅地产开发单位在城镇新建居住建筑时，采用建筑光伏技术，按照安全可靠、协调美观、经济适用原则配套建设光伏设施，确保与建筑工程同步规划、同步设计和图审、同步施工、同步验收使用。

（四）“光伏+”在建建筑在建项目具备条件的，可变更原设计可再生能源类型，设计使用光伏系统。变更后的建筑按照新建建筑标准设计使用光伏系统。

（五）“光伏+”既有建筑支持既有工业建筑采用建筑光伏技术在建筑屋顶及墙面配套安装光伏设施。鼓励各地结合建筑节能改造计划，以学校、医院和机关办公建筑等既有公共建筑为重点，拟实施屋顶改造、防水修缮等工程时，在确保结构和消防安全的前提下，对具备光伏安装条件的，积极探索商业模式推广建筑光伏技术。

缓解分布式消纳“燃眉之急”，多省正在“摸石头过河”。并网“松绑”当然不是因为分布式光伏接入容量、消纳的问题有所缓解，相反，消纳受限的现象还在全国范围内逐渐漫延。根据公开信息统计的最新数据显示，截至目前，全国已有超过370个县出现低压承载力红色区域，分布式光伏接入受限，其中：

广东：37个县出现消纳困难地区

山西：73个县无分布式消纳空间

河南：全省超一半地区为红区，涉及县级行政区划超70个

辽宁省：超过20个县成为红色区域

黑龙江省：81个县级单位为红色区域，暂停分布式接入

山东省：37个县级单位无消纳空间

福建省：4个试点县无可开放容量情况

河北省：河北南网53个县无消纳空间

并网消纳问题破局之路

我们认为，目前分布式乃至新能源消纳困境仍会在较长一段时间内客观存在，而解决这一问题是一个循序渐进，先以政策引导，后行业自发调整适应，最终达到电源侧与电网侧经济性相对平衡的过程。

1.前期

前期来看，以政策松绑及价格信号引导，解燃眉之急:首先设置分时电价，初步引导用户晚峰负荷向午间和夜间转移;其次允许低压反送电、应接尽接，保证短期分布式装机空间;以及放宽 95%消纳红线，据我们测算，利用率要求从95%降到90%，24-25年调峰空间能够释放50.5/68.1GW，且90%利用率下集中式/户用/工商业 IRR分别为7.12%/7.87%/22.76%，消纳红线放松后分布式展现出更大韧性;

2.中期

中期观望:配电网改革建设加速，电源侧逐步承担消纳责任:①配电网改革建设加快，增加分布式接入规模同时，增强剩余新能源电力外送消纳能力，且推广分布式集中汇流并网匹配建设进程;②分布式入市箭在弦上，实质已具备入市基础,据我们测算,山东工商业光伏入市后综合电价为 0.41元/度，IRR仍有18%，短期收益无需过度悲观。而户用光伏入市大概率不会一刀切，随绿证制度逐步完善，能提升收益率对冲入市影响。③强制配储政策或已在路上。成本下行+峰谷价差持续拉大，配储经济性持续提升。以江苏为例，我们测算得出目前工商业储能IRR为13.94%，且电站成本为1100 元/kWh、平均充放价差为1元时，工商业储能IRR将达到37.28%。经济性的持续提升，将逐步增强配储意愿;

3.远期

远期愿景:构建新型电力系统，源网荷储一体化运营，为解决新能源消纳的终极愿景，但目前仍处于探索阶段。其中，微电网作用不可或缺，解决分布式就近消纳，虚拟电厂优化分散资源调度，可更灵活实现“削峰填谷”。两者相结合，在供需端共同响应协调，解决分布式并网消纳问题，是新型电力系统的发展趋势。

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